Optimisation fiscale
Nous mettons notre expertise et notre expérience à votre service afin d’optimiser votre fiscalité à titre privé et professionnel. Qu’il s’agisse de transmission de patrimoine privé ou professionnel, d’investissements ou d’imposition sur le revenu, nous élaborons les meilleures stratégies en fonction de votre situation.
Assurance-vie
Le placement incontournable pour de nombreux français grâce à une fiscalité attractive sur les droits de succession et sur les plus-values réalisées.
Sa flexibilité entre sécurité et recherche de performances permet d’être en adéquation avec vos projets et besoins. Le véritable couteau suisse de l’épargne.
Nous sélectionnons pour vous les meilleurs contrats auprès de partenaires de renom avec un large choix de supports d’investissement ce qui permet de donner le sens que vous voulez à votre épargne.
Placements financiers
Grace à un large choix de partenaires, nous sommes en capacité à répondre à toutes les problématiques possibles :
Bilan Patrimonial
Un audit complet de votre situation civile, financière et fiscale permet de vous garantir un conseil objectif et de qualité. Il permettra d’aboutir à des préconisations personnalisées avec différentes stratégies possibles. Notre service d’ingénierie patrimoniale sait répondre à vos préoccupations professionnelles (transmission /vente d’entreprise, stratégie de rémunération du dirigeant …) ou privé (optimisation de la transmission, diminution de la fiscalité, besoin de revenus complémentaires…) avec des solutions innovantes, concrètes et éprouvées.
Placements immobiliers
Immobilier géré, LMNP, SCPI, OPCI : Un accès à toutes les solutions et à tous les montages, pour une opération optimisée.
Investissements en vue de maîtriser votre fiscalité : Loi Pinel, Malraux, Monuments historiques, Déficit Foncier, Nu Propriété, LMNP.
Nous sélectionnons pour vous les meilleures opportunités immobilières afin de répondre à vos besoins et vous construire un patrimoine pérenne dans le temps.
Prévoyance complémentaire
Pour anticiper l’avenir et celui de vos proches, nous pouvons mettre en place des solutions de prévoyances pour sécuriser votre situation.
C’est l’ensemble des dispositifs mis en place pour compléter les prestations du régime obligatoire.
La prévoyance complémentaire sert notamment à couvrir les risques liés au décès, à l’incapacité, à l’invalidité interrompant totalement ou partiellement l’activité.
Mais également à garantir les frais médicaux, générés lors d’une hospitalisation, de consultations (généralistes, spécialistes), de l’acquisition d’équipement optique, etc.
Nous cherchons la meilleure solution pour les salariés de votre entreprise (contrat groupe) ou pour vous (contrat individuel/Madelin).