Conseiller en gestion de patrimoine à Grenoble et ses alentours

Votre avenir financier, notre expertise en gestion de patrimoine.

Qui sommes-nous ?

Fondée en 2016 à l’initiative d’un cabinet d’expertise comptable grenoblois et d’un conseiller en gestion de patrimoine lyonnais, Partenaires & Patrimoine est aujourd’hui intégralement détenu par deux cabinets d’expertise-comptable implantés depuis plus de 30 ans dans l’agglomération grenobloise, reconnus pour leur professionnalisme et leur proximité client.

Membre du réseau Magnacarta, réputé comme le premier groupement français de conseillers en gestion de patrimoine, nous nous engageons à mettre en œuvre toute notre expérience au service de nos clients afin de leur apporter satisfaction.

Nos solutions

Placements financiers

Nous concevons des stratégies financières adaptées à votre profil et à vos projets à travers des contrats d’assurance-vie, PEA, PER, SCPI et Private Equity …

Assurance-vie

Nous sélectionnons des contrats d'assurance-vie par capitalisation auprès de compagnies d'assurances partenaires de renom.

Optimisation fiscale

Nous mettons notre expertise et notre expérience à votre service afin d’optimiser votre fiscalité à titre privé et professionnel.

Placement immobilier

Nous sélectionnons pour vous les meilleures opportunités immobilières afin de répondre à vos besoins et vous construire un patrimoine pérenne dans le temps.

Prévoyance complémentaire

Nous cherchons la meilleure solution pour assurer votre activité et votre santé mais aussi celles de vos salariés.

Bilan patrimonial

Un audit complet de votre situation civile, financière et fiscale permet de vous garantir un conseil objectif et de qualité.

Placements financiers

Nous pouvons faire fructifier votre

épargne, pour répondre à vos divers objectifs.

Assurance-vie

Nous sélectionnons des contrats d'assurance-vie par capitalisation auprès de compagnies d'assurances partenaires de renom.

Optimisation fiscale

Nous mettons notre expertise et notre expérience à leur service en utilisant des stratégies et

des structures fiscales avantageuses.

Placement immobilier

Nous sélectionnons pour vous les meilleures opportunités immobilières afin de répondre à vos besoins et vous construire un patrimoine pérenne dans le temps.

Prévoyance

Nous cherchons la meilleure solution pour assurer votre activité et votre santé mais aussi celles de vos salariés.

Bilan patrimonial

Un audit complet de votre situation civile, financière et fiscale permet de vous garantir un conseil objectif et de qualité.

Découvrez nos solutions

On se rencontre ?

Notre équipe dévouée de conseillers en gestion de patrimoine est prête à répondre à vos questions, à évaluer vos besoins et à vous guider tout au long du processus. Nous comprenons l'importance de la communication directe et nous sommes là pour vous fournir des réponses claires et des conseils personnalisés.

Contactez-nous

Conseiller en gestion de patrimoine

Notre cabinet

Depuis notre création, nous faisons tout ce qui est de notre possible pour mettre en pratique notre expérience pour vous proposer la meilleure expérience possible.

La philosophie d'Experts & Partenaires ainsi que celle de la Compagnie fiduciaire du Grésivaudan s'allient pour un service authentique et unique.

Pourquoi nous faire confiance ?

Expertise

Nous sommes un cabinet expérimenté. Nous comptons dans nos équipes des experts avec des dizaines d’années d’expérience.

Écoute

Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos besoins et vos objectifs.

Sur-mesure

Nous offrons des conseils financiers personnalisés en fonction de vos objectifs à long terme.

Confiance

Notre objectif est de devenir un partenaire de confiance pour vous aider à protéger et à développer votre patrimoine pour les générations à venir.