Qui sommes-nous ?
Créé en 2016, à l’initiative d’un cabinet d’expertise comptable grenoblois et d’un conseiller en gestion de patrimoine Lyonnais, le cabinet Partenaires & Patrimoine est aujourd’hui détenu à part entière par plusieurs cabinets d’expertise-comptable présents sur l’agglomération grenobloise depuis plus de 30 ans et reconnus pour leur professionnalisme et la proximité qu’ils maintiennent avec leurs clients.
Nous sommes également intégrés au réseau Magnacarta qui est considéré comme le meilleur groupement de conseillers en patrimoine de France.
Émilie Odorico
Conseillère en protection sociale
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Fatine Hassine
Assistante Back Office
Nicolas Couturier
Conseiller en investissements financiers
Gabriel ABIB
Assistant en gestion de patrimoine
Notre équipe
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.
Marc Martin
P.D.G
Florent Rapin
Associé
Émilie Odorico
Conseillère en protection sociale
Fatine Hassine
Assistante Back Office
Nicolas Couturier
Conseiller en Investissements financiers
Notre démarche
ÉTAPE 1
Premier entretien patrimonial
Cet entretien a pour but d'établir un premier contact et d'apprendre à vous connaître.
ÉTAPE 2
Etude et analyse de votre situation
Suite à notre première rencontre nous analysons votre profil et vos possibilités ainsi que les solutions les plus adaptées à vos besoins et demandes.
ÉTAPE 3
Présentation des solutions
Nous reprenons contact avec vous pour vous exposer nos solutions pour vérifier qu'elles sont bien en adéquation avec ce que vous recherchez.
ÉTAPE 4
Mise en place
Prenons le temps de mettre en œuvre les solutions proposées au préalable.
ÉTAPE 5
Suivi et accompagnement
Nous vous accompagnons et restons disponibles pour un suivi et un accompagnement optimal.
ÉTAPE 1
Premier entretien patrimonial
Cet entretien a pour but d'établir un premier contact et d'apprendre à vous connaître.
ÉTAPE 2
Etude et analyse de votre situation
Suite à notre première rencontre nous analysons votre profil et vos possibilités ainsi que les solutions les plus adaptées à vos besoins et demandes.
ÉTAPE 3
Présentation des solutions
Suite à l'analyse nous reprenons contact avec vous pour vous exposer nos solutions pour vérifier qu'elles sont bien en adéquation avec ce que vous recherchez.
ÉTAPE 4
Mise en place
Il est temps de mettre en oeuvre les solutions proposées au préalable.
ÉTAPE 5
Suivi et accompagnement
Pour la suite nous vous accompagnons et restons disponibles pour un suivi et un accompagnement optimal.
ÉTAPE 1
Premier entretien patrimonial
et entretien a pour but d'établir un premier contact et d'apprendre à vous connaître.
ÉTAPE 2
Etude et analyse de votre situation
Suite à notre première rencontre nous analysons votre profil et vos possibilités ainsi que les solutions les plus adaptées à vos besoins et demandes.
ÉTAPE 3
Présentation des solutions
Nous reprenons contact avec vous pour vous exposer nos solutions pour vérifier qu'elles sont bien en adéquation avec ce que vous recherchez.
ÉTAPE 4
Mise en place
Prenons le temps de mettre en œuvre les solutions proposées au préalable.
ÉTAPE 5
Suivi et accompagnement
Nous vous accompagnons et restons disponibles pour un suivi et un accompagnement optimal.
Nos partenaires
