Qui sommes-nous ?


Créé en 2016, à l’initiative d’un cabinet d’expertise comptable grenoblois et d’un conseiller en gestion de patrimoine Lyonnais, le cabinet Partenaires & Patrimoine est aujourd’hui détenu à part entière par plusieurs cabinets d’expertise-comptable présents sur l’agglomération grenobloise depuis plus de 30 ans et reconnus pour leur professionnalisme et la proximité qu’ils maintiennent avec leurs clients.

Nous sommes également intégrés au réseau Magnacarta qui est considéré comme le meilleur groupement de conseillers en patrimoine de France.

Notre équipe


Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.

Notre équipe


Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.

Marc Martin

P.D.G

Florent Rapin

Associé

Émilie Odorico

Conseillère en protection sociale

Fatine Hassine

Assistante Back Office

Nicolas Couturier 

Conseiller en investissements financiers

Gabriel ABIB

Assistant en gestion de patrimoine

Notre équipe


Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner.

Marc Martin

P.D.G

Florent Rapin

Associé

Émilie Odorico

Conseillère en protection sociale

Fatine Hassine

Assistante Back Office

Nicolas Couturier

Conseiller en Investissements financiers

Notre démarche


ÉTAPE 1

Premier entretien patrimonial

Cet entretien a pour but d'établir un premier contact et d'apprendre à vous connaître.

ÉTAPE 2

Etude et analyse de votre situation

Suite à notre première rencontre nous analysons votre profil et vos possibilités ainsi que les solutions les plus adaptées à vos besoins et demandes.

ÉTAPE 3

Présentation des solutions

Nous reprenons contact avec vous pour vous exposer nos solutions pour vérifier qu'elles sont bien en adéquation avec ce que vous recherchez.

ÉTAPE 4

Mise en place

 Prenons le temps de mettre en œuvre les solutions proposées au préalable.

ÉTAPE 5

Suivi et accompagnement

Nous vous accompagnons et restons disponibles pour un suivi et un accompagnement optimal.

ÉTAPE 1

Premier entretien patrimonial

Cet entretien a pour but d'établir un premier contact et d'apprendre à vous connaître.

ÉTAPE 2

Etude et analyse de votre situation

Suite à notre première rencontre nous analysons votre profil et vos possibilités ainsi que les solutions les plus adaptées à vos besoins et demandes.

ÉTAPE 3

Présentation des solutions

Suite à l'analyse nous reprenons contact avec vous pour vous exposer nos solutions pour vérifier qu'elles sont bien en adéquation avec ce que vous recherchez.

ÉTAPE 4

Mise en place

Il est temps de mettre en oeuvre les solutions proposées au préalable.

ÉTAPE 5

Suivi et accompagnement

Pour la suite nous vous accompagnons et restons disponibles pour un suivi et un accompagnement optimal.

ÉTAPE 1

Premier entretien patrimonial

et entretien a pour but d'établir un premier contact et d'apprendre à vous connaître.

ÉTAPE 2

Etude et analyse de votre situation

Suite à notre première rencontre nous analysons votre profil et vos possibilités ainsi que les solutions les plus adaptées à vos besoins et demandes.

ÉTAPE 3

Présentation des solutions

Nous reprenons contact avec vous pour vous exposer nos solutions pour vérifier qu'elles sont bien en adéquation avec ce que vous recherchez.

ÉTAPE 4

Mise en place

Prenons le temps de mettre en œuvre les solutions proposées au préalable.

ÉTAPE 5

Suivi et accompagnement

Nous vous accompagnons et restons disponibles pour un suivi et un accompagnement optimal.

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